炒股如品茶——股市投资心得（散记之三十九）

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代前言：

人生如品茶，炒股亦如是。

知茶、识茶、惜茶、爱茶，你做她的知心朋友，她报予你醇厚的回甘。

茶树生长在山里，扎根大地，以花草树木为邻，与鸟兽虫蝶为友；经历春夏秋冬风吹雨淋，吸天地正气养日月精华；来到人间，百折千回万转，火燎铁烤水熬，历尽艰辛磨难，终成稀世正果。苦于前而甘于后。正是这一番修炼，方能在她身上，金木水火土五行皆全，色香味形韵五品具佳，道骨仙风，甘露天香，身价百倍，誉美人间！

寻找市井坊间传说中的极品好茶好股，是为至美至善至祁！

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心笔有约：

投资感悟，学习心得，得心应手，心到笔到；实情实感，随笔随记，不浮不夸，真知真料；胸有成竹不忧，心无旁骛致圣。

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《東方奇龍赢股三经》

导言

股市博弈场，飞蛾扑火亡；若无罗汉功，劝君莫轻狂；归元无二路，修行贵以专；功不唐捐者，赢股三经传。

立念第一

倡导精英投资，坚定价值信念：践行严谨稳慎，力戒粗浮浅薄，笃信卓越价值，专注极致精品。归结为精英赢股十六字经：笃信价值，专注极品，追求卓越，行稳致远。

立市第二

A股进入具有供给侧结构性特征的“极品牛市”新时代。

极品牛市的市场主流趋势是：关键少数极品股票不断上涨屡创新高，平庸股票表现平庸，极差股票不断下跌直至退市。

极品牛市的极品龙头企业，是以高收益增长、高品质资产为核心价值的卓越公司，不分行业题材，不论市值大小，这些优秀公司的共同特征是：收益快增长，产品大市场，财务优富美，负债低减平，渠道坚壁垒，宽深护城河，核心竞争力，对标世界龙。

立言第三

春风化雨，智德修身；格局高远，不浮不嗔；真诚赞美，温润宜人；善意交流，互益提升。真善大道，行稳乃亨；不离不弃，普惠众生。

结语

没有坚定信念的投资者只会成为股市中的牺牲品。要获得很高的投资回报需要耐心持股好几年而不是只持有几个月。如果只追随一个数据进行投资那就是收益增长率。股市中，一鸟在手胜过十鸟在林。——彼得.林奇

成功皆由严稳出，粗浮浅薄定无成；行稳致远久为功，坚定信念严谦诚。收益增长股价上涨，收益放缓股价反转。买股票，钻石一颗胜过破铜十车。——東方奇龍

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【東方奇龍股市定律】：

東方奇龍股市定律是：公司资产质量和收益增长率决定股价涨跌；股票投资收益率与公司收益增长率及持股时间长度正相关，其公式表示为：

股票投资收益=公司收益增长率x持股时长（投资期3年以上，投资期限越长有效率越高）

股票投资，投的不是股市而是公司，赌的不是财力而是耐力，博的不是速度而是时间。

因此，股票投资最好的方法是最简单的方法，它不是要你做得更多，而是要你做的越少越好，正如巴菲特所说：“持股不动，几近怠堕的坐在那里什么也不做，用屁股赚钱。”——这才是既简单又最不容易做到的成功投资之道。

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【关注极品.追求卓越.与时俱进.随时更新】

中国平安、贵州茅台、五粮液、

泸州老窖、长春高新、泰格医药、

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大博医疗、药明康德、云南白药、片仔癀、乐谱医疗、凯莱英、爱尔眼科、伊利股份、海天味业、长江电力、中国国旅、格力电器、美的集团、平安银行、招商银行、上海机场、海螺水泥、上峰水泥、立讯精密、深南电路、亿联网络、汇顶科技、海尔智家、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、精测电子

三一重工（周期）、潍柴动力（周期）、华友钴业（周期）、寒锐钴业（周期）

心脉医疗（观察）、南微医学（观察）、北京利尔（观察）

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转：对长春高新一些疑惑的看法（作者：老克勒）：长春高新较上周回调了20.53元，幅跌4.6%，信息层面也出现了一些疑惑，在现谈谈我对这些疑惑的看法。

（一） BioMarin Announces Positive Final Results from Placebo-Controlled Phase 3 Data in Children with Achondroplasia Treated with Vosoritide。

看法：首先，侏儒症和由于生长激素缺乏是两个不同概念。侏儒症是先天性的，而生长激素缺乏是由于很多因素影响的，BioMarin的新药并不能完全替代生长激素。其次，侏儒症只占生长发育问题的很小一部分。再者，该药目前只是临床三期揭盲，还需要上市申报，离正式上市还有一段时间，离进入国内市场至少三年以上，同时还存在应用的推广问题，所以三年之内对金赛的业绩不会有任何影响。

（二） 有投资者在互动易上提问：您好！ 请问10亿的定增目前到什么阶段了？定增价格和定增对象定下来了吗？谢谢！

看法：长春高新管理层已经回复：截至目前，募集配套资金工作已完成认购，资金到账验资工作已完成。回避了定增价格和定增对象。但是我们仔细阅读了12月12日公告的 《长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告》，202,360,145股在剔除原来的170,112,265股，以及金磊和林殿海新增的29,862,329股后，剩余的2,385,551股应该就是已完成认购的十亿元定增。这2,385,551股的股价为419.1904元时，刚好满足十亿元定增的规模。我们因此推断，本次已经募集完成的定增价格应该是419.1904元。

（三） 有信息称金磊在上海接待了来访者，有人称金磊肯定会减持，也有大V元淏他爸称“金磊讲得真好，看到1200了”。

看法：金磊讲了那些我们不得而知，但是金磊在100多页报告书中对三年业绩的承诺却是白纸黑字的，而且又有两家机构背书，是值得投资者相信和期待的！至于减持，本次吸收合并金磊和林殿海的金赛股份，本身就是长春高新国企混合制改革的一次创新，对于调动各方积极性搞好长春高新具有非常积极的意义。但是我们不能忘记，长春高新的国有企业性质，保证国有股东的实际控制人地位也是非常重要的。明年这个时点，金磊和林殿海兑换了部分可转债后，股份已经非常接近国有股东的份额，减持部分股份也是非常正常和合理的。不管怎么说，时间还早，现在讨论这个问题还远远不是时候。

（四） 12月16号热点新闻刊登《长春高新的房地产投资黑动》

看法：长春高新管理层已经回复。公司注意到相关报道。地产开发是公司辅助产业，且旧城改造项目的投入是在较长时间开发周期内的分段实施、滚动投入，此项目的实施将增加公司的资本积累，对公司的业绩不会产生重大影响。

长春高新从去年底的175元涨到今年最高点的496.76元已经超出了所有人的预料，没有只涨不跌的股票，目前的调整比较今年的涨幅其实并不太大，只是我们的预期变化了。只要公司基本面没有变化，长春高新还是原来的那个长春高新，仍然值得我们期待！

（五）生长激素会集采吗？赛增会降价吗？

集采的前提是一致性评价，只有有了一致性评价这杆秤，集采才是公平的。以前一致性评价只针对口服仿制药，现在扩大到了仿制药注射剂。至今国家还没有出台生物药的一致性文件。生长激素是生物药，连一致性评价的标准还没有，那么集采就还很遥远。

金赛增是全球唯一，高壁垒，没有任何降价的理由。的确安科的水针已经上市，安科也需要挣钱的，完全没有理由挑起价格战，而且生长激素注射的黏贴性非常强，这也是为什么很多分析师强调入组数的原因。

简评：

@東方奇龍 : 支持您的分析。只要公司基本面没有改变，或者说变得更好，那就没有什么可以改变持续增长，包括股价的长期上涨。即使内部人士减持股份也是很正常的事情，公司经营正常，减持也是有限的，。

“通过公司的一些基本情况，你可以知道哪些公司有可能会增长繁荣，哪些公司却不可能如此。你永远无法确定将要发生什么情况，但是每一次出现新的情况——例如收益大幅提升、出售赔钱的子公司、公司正在开拓新市场等——只要这些新情况表明你的胜算较大，你就应该继续持有这些公司的股票。”（《彼得.林奇的成功投资》P54）

“最终决定一只股票命运的还是收益。……股票价格随着每股收益而波动几乎是一个普遍规律。……只要公司的收益不断增长，就不会有什么能够阻止股价不断上涨。”（彼得.林奇的成功投资》P157-160

（19.12.20）

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政策实质是扶持不是看空

兆易创新：国家集成电路产业基金拟减持不超1%股权

汇顶科技：国家集成电路产业基金拟减持不超1%股权

国科微：国家集成电路产业基金拟减持不超1%股权

国家集成电路产业基金的任务是扶持产业发展，一旦上路并且有起色，也算它们完成阶段性目标，减持是理所当然的事情，并不是看空或者不再重视，长期投资者不必担忧，虽然也许短期股价可能有可能出现波动，但只要公司业绩走上高速发展正道，确定性持续性有了，那么短期波动不可怕，反而是机会。（12.21）

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大数据说话：你还相信股市“技术分析”吗？

我曾经相信，不是相信，而是盲从。但是……

市场上相信技术派的人不在少数而是多数、大多数。

这么多年以来的市场教育都是以“技术派”主导的，绝对话语权掌握在卖方（以券商、基金等机构为主——从基金购买者的角度看基金同样是卖方）手里，太强大太霸权了，简直是无微不至无远弗届无以复加。卖方天然希望买卖换手越多越好，趋利加上羊群等人性弱点驱使，虚假的卖方市场就是这样形成的，越差的股票越不愁卖，投机者（包括机构）就这样不知不觉跟着感觉走上了“技术派”的不归路，坑人无数。

其实，技术只能“参考”不可依靠更不可相信。

这里拿北京利尔为例，借用大数据分析给自己提个醒——

2019年12月20日，北京利尔A股开盘3.71元，全日上涨1.34%，股价收报3.78元。自2019年12月18日以来，北京利尔收盘价连续三日收于年线（250日均线）之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示，北京利尔股价前一次连续三日收于年线之上为今年的8月29日，当日收盘价为3.60元（前复权），次日股价出现了下跌。

历史回测

回溯近一年股价，北京利尔共计实现4次连续三日收于年线之上。历史数据显示，次日股价涨多跌少，共计实现上涨3次，最大涨幅为2.82%；遭遇下跌1次，跌幅为0.56%。

市场统计

统计2018年6月29日至2019年6月28日的全市场数据，东方财富Choice数据显示，共有3183只个股连续三日收与年线之上7825次，其中3713次第二日股价上涨，3919次股价下跌，193次股价无变动，全市场次日平均收益率为0.01%。若将期限拉长，一个月（20日）、三个月（60日）、六个月（120日）平均收益率分别为0.87%、-1.47%、-1.30%。

——从以上个股统计数据与全市场数据的不同步、不一致结果，以及传统技术派们所谓的“支撑位”“压力位”等等陈词滥调来看，股市买卖行为的技术数据和技术分析理论，并没有普遍意义，更没有实际意义，更多的是受到各种因素影响的情绪化波动的结果，它与科学的一致性评价缺乏稳定的内在逻辑关系。科学的一定是可复制可推广应用的，否则无法依据它指导实践。真正可靠的应该是公司业绩。

所以我从以往多年的技术派暗坑里被导师唤醒，爬上岸然后两相比较，深切领悟到了股市投资的本质精髓：

“收益，收益，还是收益。”“是什么因素使一家公司具有投资价值？为什么这家公司未来的价值会比现在的价值更高？我个人认为，最终还是归结为两点：收益和资产，尤其是收益。”（《彼得.林奇的成功投资》P154）

这两三年来，通过一系列极品股票的投资实践，我将这种极品投资心得进行总结，并且经过高度抽象概括，把可复制、可操作的方法进行定义。它们是：

1、精英投资、极品投资

倡导精英投资，坚定价值信念：践行严谨稳慎，力戒粗浮浅薄，笃信卓越价值，专注极致精品。归结为精英赢股十六字经：笃信价值，专注极品，追求卓越，行稳致远。

2、股市定律

東方奇龍股市定律是：公司资产质量和收益增长率决定股价涨跌；股票投资收益率与公司收益增长率及持股时间长度正相关，其公式表示为：

股票投资收益=公司收益增长率x持股时长（投资期3年以上，投资期限越长有效率越高）

股票投资，投的不是股市而是公司，赌的不是财力而是耐力，博的不是速度而是时间。

因此，股票投资最好的方法是最简单的方法，它不是要你做得更多，而是要你做的越少越好，正如巴菲特所说：“持股不动，几近怠堕的坐在那里什么也不做，用屁股赚钱。”——这才是既简单又最不容易做到的成功投资之道。

（12.21）

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简单实用的股票投资秘诀：用投资房产的方式投资股票

假设，如果，买卖房产也像买卖股票一样，打开电脑或手机软件，手指一划拉，鼠标轻轻一点：成交。那么，你、我、他……亿万房产投资者，还能像过去20年一样，翻几倍十几倍赚钱吗？

回答显而易见，那是根本不可能的！因为，聪明的小心灵早就按耐不住寂寞，不知什么时候一冲动，手指一划拉——就卖了。

反之，假设，如果，买卖股票也像买卖房产一样，投资者往往要花几个月时间准备并且来来回回挑肥拣瘦，买入以后就一放几年十几年甚至更长时间才考虑卖出，那么，股票投资者还会像过去30年一样总是亏多赚少吗？

回答显而易见，那是根本不可能的！因为，时间一长，赚钱效应显现，心静了，气定神闲，像养房一样养股票，不赚钱都难。

既然如此，我们为什么不可以用投资房产的方式来进行股票投资呢？

答案是肯定的，前提是——你必须像管房子一样管住自己的股票。

投资大师说：“在买卖自己的房子时表现得像个天才，在买卖自己的股票时表现得像个蠢猪，……难怪人们能够在房地产市场上赚钱却在股市上赔钱，他们选房子时往往要花几个月时间，而选择股票时却只花几分钟时间。”“要获得很高的投资回报需要耐心持有股票好几年而不是只持有几个月。”（《彼得.林奇的成功投资》）

在股市，长期投资者与短期投资者的比例，和盈亏比例成正比。事实证明，买对的股票，其10年投资收益率堪比投资房产的收益率，甚至完全盖过房产。

所以说，简单实用的股票投资秘诀就是：用投资房产的方式投资股票。

（12.22）

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无题——猪年冬至有感

东边柴户小散童，不识乌鸦强说凤；无言以对缘墨少，有话难尽因迷朦。

大水养鱼鱼自美，高台尊贤贤乐从；欲成小球滚大球，雪岸芳洲卧奇龍。

（公元2019.12.22）

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“关键少数”精英引领创造历史

《大数据说话：你还相信股市技术派吗？》一帖发出后，引无数“技术迷”们反唇相讥，说什么的都有，诸如——

“玩收益？都TM假账，还是收益。不懂技术就说不懂。懂的人也不会教你。”

“自认为自己得道的，基本还是菜鸟。咬人的狗不叫，话多的人没料。”

“实力的技术者分析的会很全面。”

“少数人会才叫技术。市场是人为设置的决定是技术市是工具并可以调控。技术的特征是科学性，验证可以重复，可以改进，可以把握和应用，并且更加有效。”（原文如此）

“玩收益？都TM假账，还是收益。不懂技术就说不懂。懂的人也不会教你。”

“我买了中石油。”（其言外之意也许是想说，中国石油难道没有收益吗，可是股价一跌再跌。——在这里我要提醒一句：有收益没有增长的公司其股价永远不会涨！再加上一句，并不是低估值的股票都会涨！——这一点留待以后专述）

“均线就是均价，价格变动是最靠谱的信息。”

“不信技术信什么？小道消息吗？”

当然也有“极少数”好评和比较清醒的，如：“难得一见的好文章，楼主领悟了真谛！”“看看大家的评论，就知道市场对技术派教育的还不够，让市场证明一切吧，十年能在市场靠技术赚大钱都是股神。”“技术分析如果靠谱就没有韭菜一说了，这是机构给自以为聪明的散户思维上套的枷锁，可悲又可笑的是散韭们还乐在其中。”

不过这样清醒的评议占比不足十之一。

我对此的回复是：“从人类历史上看，无论是社会科学还是自然科学，真理往往掌握在少数人手里。股市是现代社会经济生活中最活跃最集中的平台，所有东西都是以极端的或者隐蔽的形式演绎。没有掌握真理武器的绝大多数投资者，无可避免地成为牺牲品。在这里，明眼人说真话都难被人理解，有心救人，无力回天！”

在此应该补充一点，历史是由掌握真理的“关键少数”先知先觉精英引领潮流、唤醒多数而创造出来。

（12.22）

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股东数字变化说明了什么？

今天看到长春高新的股东数字变化：12月20较12月10日，股东户数从2.7万增加到2.8万，即增加了1000户，较上期增3.86%，户均持股由6200股减少为6000股，户均减200股，较上期减3.72%。由此可知，在年底效应的调整末尾阶段（12.10-20），新增的1000个股东每户买入股票最多不超过200股，总计20万股。这个数字相当于北向资金12月20日一天买入的股数还要少2.9万股。

反观北向资金，从11月5日至12月20日短短一个半月时间内爆买356.5万股，每周只增不减。

这说明，恐慌情绪是股市投资者无法抗拒的人性天敌。而带有成熟市场基因的北向资金投资者，恰恰比较能够反人性而为：人弃我取，在市场调整中逆市而动。

可以预见，再过几天就将过去的2019年，留给投资者的将是不同的感受：有人为自己的不理智而后悔，有人为自己的明智之举而乐在其中。当2020新年曙光初现，每个人将踩着不同的起跑线出发——“差之毫厘缪以千里”这句话，也许将成为他们新的一年投资总结关键词。

（12.23）

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不要理会短期波动。

“只要能够持续保持较快的增长速度，快速增长型公司的股票就会一直是股市中的大赢家。”（《彼得.林奇的成功投资》）

长春高新二次探底到达前低410元附近的415.36元反弹421.94元收盘。我知道不需要理会短期波动。

笃信价值，专注极品，追求卓越，行稳致远。

（12.24）

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百亿私募年底积极加仓 看好明年市场超预期上涨（19.12.25 证券时报）：临近年底，百亿私募股票仓位仍处高位，12月份整体仓位达到80.51%，为9月份以来的最高水平。不少百亿私募对明年市场相当乐观，认为成长股长期牛市来临。2020年，中国股市有超预期上涨的可能；看好硬科技、消费等方向，同时关注5G、医药等细分领域。

简评：

从选行业角度来看，基本认同以上观点。从选股逻辑来说，更强调公司质量。极品股票是永恒的股市原则。因此，成长能力和盈利能力永远摆在第一位。（12.25）

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透过消息看本质

12月21日（周末）国家大基金拟在未来减持兆易创新、汇顶科技、国科威的消息出来的时候，舆论哗然，都担心风头十足的科技股将“逆转”。我发了以下帖子：

“政策实质是扶持不是看空！国家集成电路产业基金的任务是扶持产业发展，一旦上路并且有起色，也算它们完成阶段性目标，减持是理所当然的事情，并不是看空或者不再重视。长期投资者不必担忧，虽然也许短期股价可能有可能出现波动，但只要公司业绩走上高速发展正道，确定性持续性有了，那么短期波动不可怕，反而是机会。”

事实正如所说，消息一出，第一天（22日周一）科技股大跌，但是周二紧接其后的是芯片股为主的科技股大涨。这就是股市的基本原则：收益决定股价短期波动是情绪影响，不会影响长期趋势，只要公司确实有增长拐点出现，上涨也是必然的。但是，科技股有一个特点，就是阶段性波动幅度较大；分化也是难免的，毕竟伪科技股是市场中的多数，而真正有核心竞争力的、产品有大市场的、技术兑现收益的、对标国际大公司的科技极品公司，就只有那么几家。

（12.25）

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国资腾挪  无碍大局

消息称，A股市场罕见出现百亿股权无偿划转，这一次的主角是酒业龙头贵州茅台。12月25日晚间，贵州茅台发布公告称，根据贵州省国资委要求，控股股东茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的5024万股股份(占总股本4%)转让给贵州省国有资本运营有限公司。

首先占比61.99%的控股地位，转4%给国资公司无碍第一大股东地位，其次都是国资腾挪，无碍大局，不必担忧“流失”。好公司没有改变！（12.26）

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今天看到但斌先生微博说：“明天外资可以买了，大概率是继续买入国内部分基金和投资人舍弃的蓝筹股。在外力的介入下，蓝筹股的推动下，上证指数2019年收官结束交易时，站上3000点以上的概率较大。从业27年了，差不多有20年以上的时间是在3000点以下度过的，是时候上一个新台阶了！”

我想说，圣诞节过了还有中国的春节，节日挡住外资一时流入，但挡不住好公司的源头活水。我的意思是只有好公司才能吸引各路资金来捧场。

但斌的博文下有一条跟帖评论说的是一个方面，也值得参考：

“去房地产时代总需要有一个产业接过房地产的历史使命，这是毫无疑问的，因为金融要稳定，经济要发展，社会要进步。资本市场不但具有助力全行业发展的功能还兼具了去杠杆的国家使命，而房地产呢？不但会让杠杆发展到无法收拾的地步，而且会因高昂物业成本搞垮立国的制造业，利民的服务业。房地产即使用银砖砌墙，金砖封顶，你再牛逼，再奢华，价格上天，你能创造一美元的外汇收入吗？外资买买买，连续买入40多天，内资却犹豫不决，一有风吹草动更是屁滚尿流，哎，可怜的中国炒家啊，会做的只有两件事:买顶和割底。”

内资为什么会缩手缩脚畏首畏尾？就是被这么多年的“投机经验”给害的，胆子早就萎缩了，脑子已经烧坏不会思考了。

还有，这几天看到很多看短期走势的分析，说的头头是道、斩钉截铁，这里拿一个最典型代表出来看一下：“反杀刺破10日线，连续弱反弹，卖错也得卖，大概率要继续反杀了……我讲得越来越精细，只为告诉大家反弹的可预期性及成色……我只相信君子不立于危墙之下，保证出手时是相对安全的就足够了……”

这就像是走江湖忽悠卖膏药，反正有没有效果也不用负责任。

“你想要依赖预测市场走势来投资赚钱，这是根本不可能的。”“我所需要的唯一信号就是找到一家我喜欢的上市公司，在这种情况下买入股票永远不会太早也不会太迟。”“我只相信购买卓越公司的股票，特别是那些被低估而且（或者）没有得到市场正确认识的卓越公司的股票是唯一投资成功之道。”（《彼得.林奇的成功投资》）

进入股市就得按照股市的基本原则做事做人，任何投机取巧、旁门左道的做法，最终都会导致失败。（12.26）

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周末综合：

周五沪指冲高回落收盘险守3000点报收于3005，北向资金连续29天净流入，三大股指冲高回落，券商股午后跳水，科技股集体低迷；有色板块表现强势。

盘面上，行业板块跌多涨少，有色、日用化工、农林牧渔等板块涨幅居前，证券、半导体、元器件等板块领跌。

概念板块同样大部分下跌，网红经济、稀缺资源、猪肉、黄金概念等板块领涨，光刻机、无线耳机、芯片、智能穿戴等板块跌幅居前。

据东方财富网统计，2019年即将过去，各大券商目前都已更新了自己的2020预测，从各家研报的主题来看，各种“牛”是被提及最多的字句：小康牛、成熟牛、结构牛、慢牛、戴维斯双击牛…看来在大的方向上多家券商保持了一致的看法。虽然卖方研报经常被打脸，但是其中总有对的。

证监会原主席肖钢：d中y从来没有像今天这样重视资本市场。

意思是股市未来还是充满希望的。

简评：

股市短期的潮起潮落，犹如每天天气变化无常，不足以成为判断节气的四季轮回，只有关注大局势持续稳定的趋势，才能够不误时机顺时而为。

“早知潮有信，嫁与弄潮儿。”（李益）这“信”从何来？不是听听风、看看雨，凭天边的几条鱼尾彩云就可以轻易下定论的，其内在逻辑是地球引力。

股票涨跌也是相同道理，不凭风和雨（小道消息），不凭天上飘着的彩云（技术走势图），只凭地球引力——公司内在的价值逻辑：“收益和资产，尤其是收益。”（林奇语）。这才是最可靠的“股市基本原则”（同上）。

本周结语：只要寻找到自己想要的好公司股票长期持有，任凭四季风云变幻，我自气定神闲：

春有百花秋有月，

夏有凉风冬有雪；

不把闲事挂心头，

便是人间好时节。

宋代无门禅师释绍昙的这首《颂古.五十五首其一 》，可以作为长期极品投资者的心态写照。

（19.12.27）

（来源：東方奇龍的财富号 2019-12-27 17:03） [点击查看原文]